行业背景
北京东方艾格农业咨询有限公司依托20多年对行业数据的持续积累、对行业变化的持续跟踪、对行业的持续深入研究，将为您提供一份有价值的产业及投资分析报告。
2024年养殖行业景气度整体好转。其中，经过2023年产能去化后，生猪养殖行业走出漫长的低价周期、并实现全行业盈利，2024年成为近4年来最好阶段；蛋鸡养殖盈利可观，养殖企业补栏积极性高涨，存栏量持续攀升；肉鸡存栏量微幅增加，白羽肉鸡养殖亏损，黄羽肉鸡养殖实现盈利；水产养殖行业面临诸多困境，供大于求叠加养殖成本高企使得行业景气度不佳；牛羊市场波动较为显著，整体弱势并降至近5年来行情低谷。

一、畜禽养殖景气度差异较大，饲料产量略有下调
经过2023年产能去化后，生猪养殖行业走出漫长的低价周期、并实现全行业盈利，2024年成为近4年来最好水平；蛋鸡养殖效益较好促使在产蛋鸡存栏量持续攀升，部分企业还存在压栏惜售的情况；肉鸡行业仍面临供强需弱格局，价格整体低位稳定，但全年养殖减亏；水产养殖仍处于低迷周期，养殖效益亏损面较大；牛羊肉价格整体大幅走低，养殖效益景气度不佳。2024年工业饲料产量预计同比略有下调，饲料品种结构更趋多元，生猪饲料产量保持增长、禽料及反刍饲料产量稳中有增，水产饲料产量略降。

二、饲料成本及价格整体下跌，企业更加重视成本控制及产品结构优化
2024年，国内粮食产量继续增长，大豆进口规模庞大，谷物及蛋白粕供应充裕，市场价格整体下跌；氨基酸、维生素、矿物元素价格上涨，生猪饲料及禽料成本均同比下跌16%左右。受原料市场拖累，生猪及禽饲料价格年均跌幅在9%左右，因此饲料行业整体量价齐跌，但加工利润整体提高。由于原料成本波动频繁、变动幅度较大，促使企业加强成本控制和原料管理，并客观分析市场以及时调整产品结构，同时加大在新型、环保、高效饲料产品的研发力度。

三、饲料行业竞争白热化，头部企业积极探寻布局海外市场
2024年，国内饲料市场环境更为严峻，头部企业积极探寻海外机遇，加速开发和布局海外市场，东南亚、非洲等发展中国家养殖水平相对落后，对于优质专业饲料需求旺盛，具有较大发展空间，也因此成为重点拓展区域，出海较早的新希望、海大集团等在海外市场已崭露头角。展望2025年，国内饲料需求及生产基本达到饱和，海外市场饲料盈利水平相对高于国内，将吸引更多饲料企业加大海外市场开发，也可以转移部分行业竞争。

本报告就2024年中国饲料行业运行情况、中国饲料行业市场竞争态势、重点饲料企业集团的经营状况、猪禽水产反刍工业饲料细分市场等进行分析；梳理总结主要饲料原料的生产、贸易、消费、价格变化特点；对2025年中国工业饲料及主要饲料原料的行业发展和市场走势进行预测；最后对国内重点饲料企业的运营状况进行分析。

BOABC相信，本报告将为国内外饲料原料生产商、贸易商、畜牧饲料生产企业、及农业投资机构等提供重要的决策依据，同时也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

第一部分 2024年中国工业饲料行业运行状况及2025年预测
1 2024年饲料行业运行背景

1.1 生猪养殖效益可观，补栏积极性有所恢复

1.2 禽类养殖效益好转，养殖规模有所恢复小幅增长

1.3 水产养殖亏损、规模略减，反刍养殖景气度下降

2 2024年中国工业饲料生产

2.1 预计中国工业饲料产量稳中略降

2.2 中国工业饲料产品结构变化

2.2.1 配合料产量增长，在工业饲料中的比重上升

2.2.2 浓缩饲料产量略降，占工业饲料的比重下降

2.2.3 添加剂预混合饲料产量及占比继续提升

3 2024年中国工业饲料价格及加工效益变化

3.1 主要饲料原料价格均大幅下跌，饲料成本继续下降

3.2 饲料价格持续下调，工业饲料加工利润增加

4 中国工业饲料企业集团分析

4.1 工业饲料行业运营特点

4.2 饲料企业经营效益好转

4.3 大型饲料企业集团分析

4.3.1 新希望六和

4.3.2 温氏集团

4.3.3 双胞胎集团

4.3.4 海大集团

4.3.5 正大集团

4.3.6 通威集团

4.3.7 大北农集团

4.3.8 唐人神集团

4.3.9 禾丰股份

4.3.10 天康生物

4.3.11 金新农

4.3.12 傲农生物

4.3.13 天马科技

4.3.14 粤海饲料

4.3.15 力源饲料

5 中国工业饲料行业运行预测

5.1 预计2025年饲料产量稳中略回升

5.2 饲料生产已明显下调，高成本时代逐步褪去

5.3 行业竞争持续加剧，头部企业积极布局画外市场

 

第二部分 2024年玉米市场分析及2025年预测

6 2024年中国玉米市场分析及2025年预测

6.1 中国玉米政策分析

6.2 2024年玉米再获丰产，总产量2.95亿吨

6.3 2024年玉米贸易

6.3.1 2024年玉米进口量显著下降

6.3.2 巴西保持第一大进口来源国地位，多元化趋势日益明显

6.4 2024年玉米需求

6.4.1 玉米消费量略有增长，保持在3亿吨以上

6.4.2 添加比例提高，饲用玉米需求量稳中略增

6.4.3 玉米深加工开工率整体提升，加工消费增长

6.5 玉米价格持续走低，平均价格同比下跌16%

6.6 2024年玉米替代品进口量总量略降

6.7 2025年中国玉米市场运行预测

 

第三部分 2024年中国蛋白原料市场分析及2025年预测

7 2024年植物蛋白饲料市场分析及2025年预测

7.1 2024年中国植物蛋白饲料市场分析及预测

7.1.1 植物蛋白产量同比增长

7.1.2植物蛋白饲料贸易仍以进口为主

7.1.3植物蛋白饲料需求总量稳中有增 

7.2 2024年主要植物蛋白市场供求及2025年预测

7.2.1 豆粕市场供求及预测

7.2.2 菜粕市场供求及预测

7.2.3 棉粕市场供求及预测

7.2.4 DDGS市场供求及预测

8  2024年主要动物蛋白饲料市场供求及2025年预测

8.1 中国鱼粉市场供求及预测

8.1.1 2024年国产鱼粉产量略有下降

8.1.2 2024年鱼粉进口量高于上年，进口均价小幅下跌

8.1.3 2024年国内鱼粉消费量下降

8.1.4 2024年鱼粉市场价格回落

8.2 中国肉骨粉市场供求及预测

8.2.1 2024年肉骨粉产量下降

8.2.2 2024年肉骨粉进口量下降

8.2.3 2024年肉骨粉需求疲弱下调

 

第四部分 2024年中国添加剂市场分析及2025年预测

9 中国主要氨基酸添加剂供求及预测

9.1中国赖氨酸市场供求及预测

9.1.1 产能利用率提高，赖氨酸产量继续增长

9.1.2 2024年赖氨酸出口量增长

9.1.3 猪料产量增长提振赖氨酸消费 

9.1.4 赖氨酸价格走势分化，高含量产品价格大幅上涨，低含量产品价格下跌 

9.2 中国蛋氨酸市场供求及预测

9.2.1 2024年国产蛋氨酸产量保持增长

9.2.2 蛋氨酸进口量下降，价格上涨

9.2.3 蛋氨酸需求量增长，国产比例显著提升

9.2.4 2024年蛋氨酸价格整体回升

10 中国其他添加剂供求及预测

10.1 中国主要维生素产量继续小幅增长

10.2 维生素出口量大幅上涨

10.3 维生素价格翻倍上涨

 

第五部分 重点饲料企业发展模式及竞争分析

11 中国重点饲料企业发展模式及竞争力分析

12 部分饲料企业2024年战略动向分析

图目录（略）