中国乳业发展形势分析与预测 (2024-2025)--艾格农业网-咨询|研究|投资|融资|传媒|数据信息服务提供商

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研究背景

北京东方艾格农业咨询有限公司依托20多年来对全球乳业及中国乳业数据的持续积累、对行业动态的密切跟踪、对行业发展的深入研究，将为您呈现一份具备高度参考价值的中国乳业发展形势分析与预测报告。
2024年，“产能阶段过剩、供需失衡、奶价倒挂”是中国乳业的发展基调。在政策推动下，奶牛养殖规模持续扩大，产能扩张速度高于市场需求，产能过剩问题凸显，加之消费者饮食习惯转变和经济增长放缓的影响，乳制品消费市场增速有所放缓，供需失衡进一步加剧，导致原料奶价格持续下跌，奶价与成本出现倒挂，给奶农和乳企带来了巨大压力。
中国乳业行业在产能过剩与供需失衡的挑战中，乳企积极应对，通过产品结构调整，推出多元化、健康化的新品，并强化创新与品牌建设，增强了市场竞争力。尽管国际竞争激烈，中国乳制品出口量仍稳步增长，彰显出中国乳业在国际市场上的竞争力增强。同时，政府出台了一系列保障措施，为乳业的稳健发展提供了有力支撑。

政策引领高质量发展，市场需求与品质并进

2024年，中国政府对乳业发展给予了高度重视。中央一号文件强调完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费。为稳定奶牛生产，农业农村部等多部门联合发布通知，强化稳生产和促消费政策执行力度，多地随后发布细化措施，如宁夏、山东、河北、新疆、甘肃等地提供补贴、贴息等支持。在监管方面，国产乳制品质量领先食品行业，抽检合格率高。此外，国家市场监督管理总局发布婴配乳粉原辅料管理征求意见稿，鼓励使用牛乳或羊乳直接加工，并计划禁止复原乳在液态奶中的使用，有助于提升液态奶整体品质。
中国政府对乳业发展的高度重视和政策措施的出台，为中国乳业提供了有力的政策支持和市场导向。这不仅促进了乳业的规范化和健康化发展，还提升了国产乳制品的竞争力，为中国乳业的未来发展奠定了坚实的基础。

奶价持续下滑、行业去产能

生鲜乳供应长期处于过剩状态，导致价格跌落至低谷，截至2024年底，国内生鲜乳价格已连续24个月环比下降，甚至创下从2013年以来的新低点，2024年生鲜乳全年均价3.33元/千克，较2023年的3.85元/千克，下降0.52元/千克，降幅13.43%。
2024年饲料价格有所下调，但其降幅不及生鲜乳价格的下跌幅度。因此，养殖效益不断下滑，持续的亏损加速了养殖业的产能去化进程。根据国家统计局数据显示，2024前三季度中国牛奶产量2902万吨，同比去年减少0.1%，其中三季度牛奶产量1046万吨，同比去年减少5.8%，艾格农业预测四季度牛奶产量延续降势，全年牛奶产量4102万吨，同比下降2.3%。

多重因素影响，乳制品进口大幅下滑

根据海关总署数据统计，2024年1-11月中国进口乳品（不含婴幼儿配方奶粉）211.1万吨，同比下降12.0%；进口额58.3亿美元，同比下降13.8%。艾格农业预计全年乳制品进口量同比下降10%。

供大于求：2024年，尽管中国生鲜乳产量同比略有缩减，然而消费需求的降幅更为显著，国内乳制品市场依旧维持着供过于求的现状。
中国奶价持续下降，价格已低于欧美等国家：长期以来，中国作为高成本与高奶价的国家，奶价显著高于欧美及新西兰等乳品出口大国。然而，近年来中国奶价经历了一轮持续下跌，2024年三四月份，奶价已低于欧美国家，进而削弱了欧美乳品相对于中国的成本优势。
政策调整：GB25190《食品安全国家标准灭菌乳》第1号修改单中的复原乳相关内容被删除或修改。这表明，灭菌乳国标修订通过后，灭菌乳将不允许添加复原乳。仅有少量酸奶、调制乳添加“复原乳”。这减少了对进口乳制品（尤其是大包粉等复原乳原料）的需求。

综上，中国市场供大于求、奶价持续下跌、政策调整等因素影响乳制品进口量大幅下降。

乳企布局B端市场，寻求新增长点

在消费增速减缓与供需失衡的双重挑战下，乳制品企业被迫更加重视B端市场，纷纷涌入餐饮与烘焙领域，探寻新的增长机遇。伊利携手奈雪的茶、沪上阿姨等知名连锁餐饮品牌，推出迎合年轻人口味的新品，成效显著。君乐宝在战略入股茉酸奶后，又与蜜雪冰城合资创立“雪王牧场”，深化B端布局。蒙牛则与百胜中国、味多美、好利来、南城香等众多企业建立了合作关系。雀巢亦与茶颜悦色深化战略合作。此外，众多领先乳企还积极投身商超自有品牌代工行列。

伊利蒙牛领头“两超多强”，竞争格局稳定

中国乳制品行业的竞争格局层次分明，企业梯队清晰。伊利与蒙牛作为第一梯队的佼佼者，稳坐行业龙头地位，是全国性乳企的典范。它们的销售网络遍布全国，产品线丰富多样，品牌影响力深远，渠道建设完善，展现出显著的规模优势，稳固了其在市场中的领先地位。新希望乳业、三元股份和燕塘乳业等区域性乳企拥有独特的品牌认知度，它们凭借对本地消费者需求的精准把握，以及灵活的市场策略，在区域市场内形成了较强的竞争力。全国性乳企与区域性乳企共同构成了中国乳制品行业多元竞争的格局，推动了行业的持续健康发展。
《中国乳业发展形势分析与预测(2024-2025)》将深入分析中国乳业所处的发展环境、行业发展状况、供给、需求及贸易情况、行业竞争格局、主要企业发展等，并就行业发展前景、供需趋势、竞争态势等关键问题做出前瞻性判断。

本报告所有数据来自“艾格农业数据库”。“艾格农业数据库”是艾格农业咨询公司以国家统计局、海关、行业协会、上市公司、专业市场研究机构、FAO、世界银行、美国农业部等来源数据为基础，结合艾格公司行业调研建立的数据库。

目录
第一章 2024年全球乳业发展情况
1.1 全球牛奶产销情况
1.1.1 奶牛存栏与牛奶产量
1.2 全球乳制品生产、消费与贸易情况
1.2.1 脱脂奶粉生产、消费与贸易
1.2.2 全脂奶粉生产、消费与贸易
1.2.3 黄油生产、消费与贸易
1.2.4 奶酪生产、消费与贸易
1.3 全球乳制品交易(GDT)拍卖价格变动情况

第二章对华乳品出口大国2024年乳业发展情况
2.1 新西兰乳业发展情况
2.1.1 奶牛养殖业发展情况
2.1.2 乳制品生产与出口情况
2.2 澳大利亚乳业发展情况
2.3 美国乳业发展情况
2.4 德国乳业发展情况
2.5 法国乳业发展情况

第三章中国乳业发展政策环境分析
3.1 奶业振兴
3.2 推进奶产业高质量发展
3.3 《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》
3.4 2024年中央一号文件发布，提出“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”
3.5 《食品安全国家标准预包装食品标签通则》等14项食品安全国家标准（征求意见稿）
3.6 2024年，国家对《食品安全法》进行修订
3.7 《食品安全国家标准乳粉和调制乳粉》（GB 19644-2024）
3.8 《国务院办公厅关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》发布
3.9 《食品安全国家标准食品用香料通则》
3.9.1 GB 25190—2010 《食品安全国家标准灭菌乳》
3.10 《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理有关事宜的公告（征求意见稿）》
3.11 GB 5009.299-2024 《食品安全国家标准食品中乳铁蛋白的测定》

第四章中国奶源发展情况分析与预测
4.1 奶牛养殖(存栏量变化情况、存栏分布、规模化养殖情况)
4.2 牛奶产量(牛奶产量变化情况、产量分布)
4.3 牛奶价格
4.4 养殖效益
4.5 2025年奶源发展形势预测

第五章 2024年中国乳制品生产与工业运行
5.1 乳制品生产形势
5.2 乳制品工业运行形势

第六章中国乳制品贸易形势分析与预测
6.1 2024年中国乳制品进出口总体情况
6.2 液奶进口分析
6.3 稀奶油进口分析
6.4 脱脂奶粉进口分析
6.5 全脂奶粉进口分析
6.6 酸奶进口分析
6.7 乳清粉进口分析
6.8 黄油进口分析
6.9 奶酪进口分析
6.10 中国婴幼儿奶粉进口分析
6.11 2025年中国乳制品贸易形势预测

第七章中国乳制品消费分析与预测
7.1 2024年中国乳制品消费总体情况
7.2 中国液态乳制品消费分析
7.2.1 液态乳制品消费总体情况
7.2.2 常温液奶消费分析
7.2.3 常温乳饮料消费分析
7.2.4 常温酸奶消费分析
7.2.5 低温酸奶消费分析
7.2.6 巴氏奶消费分析
7.2.7 低温乳酸菌饮料消费分析
7.3 婴幼儿奶粉消费分析
7.4 奶酪消费分析
7.5 2025年中国乳制品消费形势预测

第八章中国乳品市场竞争分析
8.1 中国乳品市场竞争总体情况
8.2 中国乳品市场竞争格局分析
8.3 关键成功因素分析

第九章重点企业发展情况分析与展望
9.1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
9.1.1 公司基本情况
9.1.2 2024年重点动态
9.1.3 2024年经营业绩
9.1.4 发展展望
9.2 中国蒙牛乳业有限公司
9.3 光明乳业股份有限公司
9.4 新希望乳业股份有限公司
9.5 北京三元食品股份有限公司
9.6 浙江李子园食品股份有限公司
9.7 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
9.8 广东燕塘乳业股份有限公司
9.9 皇氏集团股份有限公司
9.10 中国旺旺控股有限公司
9.11 新疆天润乳业股份有限公司
9.12 新疆西部牧业股份有限公司
9.13 麦趣尔集团股份有限公司
9.14 兰州庄园牧场股份有限公司
9.15 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
9.16 中国飞鹤有限公司
9.17 健合(H&H)国际控股有限公司
9.18 澳优乳业股份有限公司
9.19 贝因美股份有限公司
9.20 中国优然牧业集团有限公司
9.21 中国现代牧业控股有限公司
9.22 中国圣牧有机奶业有限公司
9.23 原生态牧业有限公司

图表目录（略）

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行业报告

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